五十嵐に彼女がいたことを知った美佐枝。
翌日も、志麻は学校前で待ちますが、美佐枝は姿を見せません。
美佐枝の姿は公園のベンチにありました。
慰める気があるのかないのか、志麻はとんちんかんな励ましの言葉をかけて（もちろんユキとサキの入れ知恵）、いつものプロレス技を掛けられます。


落ち込む美佐枝は、今が自分を落とすチャンスだと思っているか、と志麻に問いかけます。
返答に困る志麻を見て、美佐枝は志麻が自分のところに現れた当初の目的を思い出し、志麻が自分を好きなわけがないと語り掛けました。
志麻は語調を荒げてそれを否定し、美佐枝への想いを打ち明けます。
その日からの志麻と美佐枝の関係は、より親密になっていきました。
志麻の相手をする美佐枝の様子も、どことなく嬉しそうなそれになっています。

そんなある日。
生徒会会長を務める美佐枝は、仕事で忙しそうです。
美佐枝の働く様子を見てみたいという志麻の言葉を聞いて、友人二人は一つの案をひらめきます。
その案とは、志麻を女装させて校内に潜入するというもの。
異様に女装が似合う志麻に、ユキとサキは満足を通り越して嫉妬までしそうな勢いです。
校内では若かりし頃の芳野さんが、教室内ライブを催しています。
当時から人気があった模様。

そんな折、男子学生から声をかけられた志麻はユキとサキにその場を任せ、一人で生徒会室に。
ドアの隙間から部屋の中を眺めていると、まだ教師現役だった伊吹先生に発見されます。
相談者だと勘違いした伊吹先生は、美佐枝を呼んでしまいます。
志麻は混乱したのでしょうか、やってきた美佐枝に「これからもずっと一緒にいてもらえると嬉しいです」と言ってしまいます。
美佐枝は唖然とするし、伊吹先生はいぶかしげ。
志麻は逃げ帰ります。

変装を解いて、学校から帰ろうという話になったところで、ユキとサキが志麻の家に遊びに行きたいと言います。
志麻は了承しますが、どことなく不審な様子です。
志麻の不審な様子は続き、彼はとうとう自分の家側からないと言いだしました。
ですが、とにかく志麻と表札が出ている家はしっかり存在していました。
家の中からは志麻の母親らしき人物が。
ユキとサキは挨拶をしますが、志麻は一言も発しません。
おかしいと思っていた矢先、志麻の母親は友人と名乗るユキとサキに対し、息子の線香をあげてやって欲しいと言うのです。
それをきっかけに、志麻は自分の正体を思い出しました。

何も語らずに伏せる志麻に対して、ユキとサキは問い詰める事はしません。
志麻が友達であることは変わらないから、信じていると言うのです。
二人の優しさに感謝する志麻。
本来の目的を思い出した志麻の胸中は複雑です。

夏祭りの夜。
志麻と美佐枝は二人のデートを楽しみます。
遊び歩いた志麻は、再び美佐枝の願いを聞きたいと言います。
美佐枝が口にした願いは、「いつまでも私の事を好きでいてください」。
感極まって涙を流す志麻に美佐江は戸惑います。


決まりが悪くなった美佐枝が飲み物を買いに行って戻ってくると、志麻の姿がありません。
当然、美佐枝は彼を探し回ります。
人ごみの中で志麻を見つけますが、彼は何かを口にし、次の瞬間には消えてしまいました。
そして、二度と姿を見せることはなかったのです。

時は流れて、美佐枝は再び学校の男子寮に戻ってきました。
一匹の猫を連れて。

夢から覚めた朋也。
猫が見せた夢なのか、朋也は美佐江さんと志麻の事情を知りました。

朋也と渚は、夏祭りで美佐枝の猫を見つけます。
猫を追って美佐枝もその場にやってきました。
猫から思いを託された朋也は、美佐枝に志麻の最後の言葉を伝えます。
お祭りのとき、最後まで一緒にいられなくてごめん。願いの通りにずっと側にいるから。
そして志麻は美佐枝が幸せになる事を望んでいる、と。
志麻と猫の関係をうすうす感づいていた美佐枝。
あいつはそういう奴だったと、朋也の不思議な話を素直に聞き入れます。
私ももう一花咲かせてみようかな、という美佐枝の表情は晴れやかなものでした。


猫の昔のご主人様の名前は、志麻。
今はもういないご主人様の願いを、自分は叶えられたのか。
もうわからなくなってしまった猫ですが、今はこうしていたい。
それを許して欲しい。
それが、猫の願いになっていました。




美佐枝さんルート、良い話です。
話数にしてたった二話ですが、尺の少なさが全く気にならない出来でした。
BGMがまた切なくていけません。
あれはもはや反則かと。
何もかもが、涙腺を緩めにかかってますね。
人間と動物の愛情というところから、Kanonの真琴を思い出してしまいます。
あれにも号泣させられました。
自分はこういうシチュエーションに弱いのかも。