魔法が使えなくなる夢を見るルイズ。
起きてから不安になったルイズは実際に試してみます。
恐れていた通りに魔法が使えなくなっており、戸惑いを隠せません。

タバサは助けに来てくれた才人が気になる様子。
ギーシュ他をガン無視なのがむしろ潔いです。
ルイズは魔法が使えなくなったことを才人たちに話、不安な様子を見せます。
それを受けたタバサは、自らが才人を守ると言い放ちました。
タバサの中では才人とルイズの主従関係が逆転しているとしか思えない発言。

タバサを奪還されたジョゼフは、以前から匂わせていた巨人兵器を発動させるようです。
一人でなにやら興奮しております。
コルヴェールたちはオストラント号で秘密兵器っぽいのを輸送しつつ、才人たちの援護に。

才人はタバサに教えてもらいながらこの世界の文字を勉強し、そこそこの成果を見せつつあります。
タバサが言うにはこれもガンダールブの力で、ガンダールブは「身も心も変化する」のだそうです。
ルイズは才人の自分への気持ちが、ガンダールブの力によるまやかしではないかと不安をつのらせます。
ルイズの話が終わらないうちに、一向は国境沿いに辿り着き話はうやむやに。
つり橋によるフラグが立ったところで、例の巨人が襲来します。
ヨルムンガンドって言うらしい。

ヨルムンガンドには誰の攻撃も通用せず、一旦は先に逃げたルイズは戻ってきてしまい、つかまってしまいました。
そこにオストラント号が到着。
才人は気合かなにかでヨルムンガンドをぶったたき、ルイズを救出します。

オストラント号が持ってきた『大いなる矢』は、才人の世界の砲撃武器でした。対空砲？
才人がガンダールブの力で砲撃を行いますが、びくともしません。
こんな時こそディスペルが必要ですが、ルイズは魔法が使えないまま。
悲愴な思いに支配されるルイズにタバサの「なら私が（才人を）貰う」発言。
才人とタバサのキスを目にして、ルイズの何かが吹っ切れたのでしょうか？
魔法が復活したルイズは砲撃と共にディスペルをかけ、ヨルムンガンドを倒す事に成功しました。



戦闘を終えてから才人と向き合って話をしたルイズは、不安が解消されたようです。
経緯はいちゃつきぶりが見るに耐えないので略！
トリステインに戻った才人らはアンリエッタと謁見。
アンリエッタはルイズを自分の姉妹にしたうえ、才人にもシュバリエの位を返しました。
タバサも歓迎されて大団円で終わり！